지난번 금 투자 관련 글을 올렸을때 느낀점이 많습니다. 제가 재태크에 너무 무지한 나머지 시장을 너무 좁게 보고 있었다는 것을요 ㅜㅜ
시장을 depth있게 이해하는 것도 투자에 도움이 되지만, 지금과 같이 불확실성이 높고 어디에 투자해야할지 모를 때에는 폭 넓게 이해하는 것도 중요한 것 같아요! (곧 올해부터 시작될 하락장 가능성에 따라 누구는 눈물을 흘리겠지만, 누구는 저가 매수타이밍으로서 침을 흘릴 수 있으니까요!)
오늘은 제가 아는 만큼(?), 그 동안 조사한만큼이라도, 7개 주요 테마에 대해 소개 드리고, 각 테마별 대표적인 ETF 종목과 수익률 수준을 공유드리려 합니다
목차
일단 왜 폭 넓게 알아야하는거야?, 그냥 내가 관심있는 것만 알면 안돼?
7개 테마는 어떤 거고, 어떤 종목들이 있으며, 각각의 수익률은 어떻게 돼?
결론: 폭 넓은 포트폴리오 운영으로 시장 흐름을 탈 수 있어야 합니다
일단 왜 폭 넓게 알아야하는거야?, 그냥 내가 관심있는 것만 알면 안돼?
요즘 증시 어떻게 보시나요?, 특히 미장이 최근 1~2주 동안 많이 불안하다는 생각 안드셨나요?
트럼프 취임이후 반짝하고 증시가 상승세였지만, 정전 협정이다, 연준에서는 갑자기 금리 동결시키고, 딥시크 이슈도 있었고, 그러다 보니 과거 사람들이 말했던 지금 미국 대장주, 기술주들 버블 찰 때까지 찬 것 아니냐, 뭐 이런 이야기들이 솔솔 나오고 있죠
문제는 우리는 꾸준하게 투자처를 찾아 돈을 굴려야 하는데, 시장이 안좋다고 가만히 있는 것이 맞을까요?, 기술주가 하락한다 하더라도, 기술주가 불안한 만큼 에너지, 소비재 등으로 투자가 몰려가며 그쪽 sector는 주가 하락을 방어할 수 있지 않을까요?
결국 시장을 얼마나 폭 넓게 보느냐에 따라, 시장의 파도와 변화를 얼마나 잘 타느냐에 따라 불황에서 안정적인 포트폴리오를 운영할 수 있을 것이라 생각합니다 ^ ^ (워렌버핏이 기술주 주식 다 빼고 소비재, 에너지 섹터로 전환한 것 처럼요)
7개 테마는 어떤 거고, 어떤 종목들이 있으며, 각각의 수익률은 어떻게 돼?
그래서 저희는 보다 폭 넓은 관점에서 주식 시장을 바라볼 필요가 있습니다. 저 또한 study 차원에서 빠짐없이 굵직 굵직한 ETF들은 모두 포괄하려 노력했고, 그러다 보니 섹터가 7개 정도가 되더군요 ^ ^;;
(1) 배당/인컴형 ETF
배당주 ETF는 주가 상승보다 꾸준한 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 높습니다.특히 SCHD, JEPI, JEPQ 같은 대표 배당 ETF들은 우량 기업의 배당주에 투자해 장기적으로 안정적 수익을 기대할 수 있습니다.
요즘처럼 금리 변동성이 크고, 성장주 불확실성이 높은 시기에는 배당주 ETF의 상대적 강세를 엿볼 수 있습니다!
| 티커 | 설명 | 최근 1년 수익률 (2025.03.01 기준) |
배당률 |
| SCHD | 미국 대표 배당주 ETF (우량배당 성장) | 8.5% | 3.2% |
| JEPI | 월배당 커버드콜 ETF (S&P500 기반) | 6.7% | 7.8% |
| JEPQ | 월배당 커버드콜 ETF (나스닥100 기반) | 9.1% | 11.2% |
| VYM | Vanguard 고배당 ETF (배당률 + 안정성) | 7.9% | 3.0% |
| HDV | iShares 코어 고배당 ETF (방어적 섹터 비중 높음) | 5.6% | 3.5% |
(2) 성장주/기술주 ETF
미국 주식시장의 성장을 이끌어온 빅테크·IT기업에 투자하는 테마입니다.대표적으로 QQQ, VGT, SOXX, ARKK가 있으며, 특히 나스닥100을 추종하는 QQQ는 대표적인 성장주 ETF로 자리 잡았습니다. 특히 인공지능(AI), 반도체, 핀테크, 우주산업 등 미래성장 테마에 관심 있다면 성장주 ETF는 꼭 담아야 할 것 같아요!
| 티커 | 설명 | 최근 1년 수익률 (2025.03.01 기준) |
배당 |
| QQQ | 나스닥100 대표 ETF (빅테크 위주) | 12.3% | 0.5% |
| VGT | Vanguard 정보기술 섹터 ETF (순수 기술주) | 14.0% | 0.8% |
| ARKK | 혁신성장 테마 (고위험, 고수익) | 5.2% | 1.0% |
| SOXX | 반도체 섹터 대표 ETF | 18.7% | 0% |
(3) 시장대표/지수추 ETF
장기투자자들에게 가장 사랑받는 ETF들이 바로 S&P500이나 나스닥 같은 대표 지수를 추종하는 상품들입니다. SPY, VOO, IVV가 대표적이며, 수수료 차이가 거의 없어서 장기투자 시 부담도 적습니다. 특히, 미국 경제 성장에 장기 베팅하려는 투자자라면, 이들 지수 ETF는 꾸준히 관심 가져야 할 필수템입니다.
| 티커 | 설명 | 최근 1년 수익률 (2025.03.01 기준) |
배당률 |
| SPY | S&P500 대표 ETF | 10.5% | 1.4% |
| VOO | Vanguard S&P500 ETF (저비용) | 10.6% | 1.5% |
| IVV | iShares S&P500 ETF (저비용) | 10.6% | 1.5% |
(4) 원자재/금 관련 ETF
네번째는 금(Gold), 은(Silver), 원유(Oil) 등 실물자산에 투자하는 ETF입니다. 이런 상품들은 특히나 경기침체나 인플레이션 시기에 주목받습니다(얼마 전 제가 금 투자 관련 글을 썼던것 처럼요 ^ ^;;). 일례로 GLD는 금 가격에 연동되는 대표 ETF이며, SLV는 은에 투자하는 상품입니다. USO는 원유선물에 투자해 에너지 가격 상승 시 수익을 기대할 수 있습니다. 경기 불확실성 헤지(위험회피) 수단으로 원자재 ETF는 포트폴리오에 꼭 필요한 존재라 할 수 있습니다.
| 티커 | 설명 | 최근 1년 수익률 (2025.03.01 기준) |
배당률 |
| GLD | 금 현물 ETF | 4.8% | 0% |
| SLV | 은 현물 ETF | 6.2% | 0% |
| USO | 원유 선물 ETF | 3.5% | 0% |
(5) 채권/금리관련 ETF
다섯번째는 금리 변화에 따라 수익률이 크게 변하는 채권/금리 관련 ETF입니다. 일례로 TLT는 장기국채 ETF로, 금리 인하 시기에 강한 상승세를 보입니다. 반면, 단기 국채에 투자하는 SHY는 금리 변동성에 비교적 덜 민감해 안전자산으로 자주 활용됩니다. HYG는 기업들이 발행하는 고위험·고수익 채권(하이일드)에 투자하는 ETF로, 높은 배당수익률이 특징입니다.
| 티커 | 설명 | 최근 1년 수익률 (2025.03.01 기준) |
배당률 |
| TLT | 미국 장기 국채 ETF (20년물) | 2.1% | 2.4% |
| SHY | 미국 단기 국채 ETF (1-3년물) | 1.0% | 1.2% |
| HYG | 하이일드채권 ETF | 4.3% | 5.0% |
(6) 글로벌/신흥국 ETF
여섯번째는 미국 외 글로벌 주식시장이나 신흥국 성장성에 투자하고 싶을 때 활용할 수 있는 테마입니다. VXUS는 미국을 제외한 전 세계 주식에 투자하고, EEM은 중국, 인도 등 신흥국 주식에 집중 투자하는 ETF입니다. 브라질 등 원자재 수출국 투자에는 EWZ 같은 국가별 ETF도 관심을 가질 만합니다. 포트폴리오 분산 차원에서 의미가 있을것 같아요!!
| 티커 | 설명 | 최근 1년 수익률 (2025.03.01 기준) |
배당 |
| VXUS | 미국 제외 전세계 주식 ETF | 3.9% | 2.7% |
| EEM | 신흥국 주식 ETF | 2.5% | 1.8% |
| EWZ | 브라질 대표 ETF | 1.2% | 3.6% |
(7) 테마/메가트렌 ETF
마지막 테마는 최근 주목받는 친환경 에너지, 헬스케어, AI·로봇 등의 메가트렌드에 투자하는 테마입니다. XLE는 에너지 섹터에 집중 투자하며, XLV는 헬스케어 섹터에 투자해 인구 고령화, 바이오 혁신 등에서 기회를 찾습니다. TAN은 태양광 등 신재생에너지 산업 성장에 베팅하는 ETF로, ESG 트렌드와 맞물려 주목받고 있습니다. 미래 유망 산업에 장기 투자하고 싶다면 꼭 챙겨봐야 할 테마입니다.
| 티커 | 설명 | 최근 1년 수익률 (2025.03.01 기준) |
배당률 |
| XLE | 에너지 섹터 ETF | 15.3% | 3.8% |
| XLV | 헬스케어 섹터 ETF | 8.2% | 1.5% |
| TAN | 태양광 에너지 ETF | 10.0% | 0.6% |
결론: 폭 넓은 포트폴리오 운영으로 시장 흐름을 탈 수 있어야 합니다
이렇게 많은 종목들을 다 투자해야 할까요?, 그런 뜻으로 소개드리는 것은 아닙니다. 다만 금리가 하락하기 시작하지만 기술주 버블이 우려되어 이들의 주가도 하락한다면, 금리/채권 관련 ETF로 갈아타며 상승세를 노리고, 동시에 주가 방어를 위해 배당주 ETF도 포트폴리오에 포함하면서 하락장에서도 굳건한 포트폴리오 운영을 할 수 있을 것 같아요!
결국 폭 넓게 시야를 가져야, 누군가는 하락일 때, 이를 저가 매수 타이밍이라 생각해서 자산을 불려나가는 시기로 만들 수도 있지 않을까요? ^ ^
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